Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»
Успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей состоялось на Московской бирже.
Все новости сюжета
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 — 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.
«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», — отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.
«Кредитное качество АО „СУЭК“ в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка „Открытие“ в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).
ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014
Последние новости
03 мая 2024 года сотрудники Советского районного суда города Липецка приняли участие в субботнике в Парке Победы на "Аллее мира"
03 мая 2024 года сотрудники Советского районного суда г.Липецка приняли участие в субботнике, который организован Липецким региональным объединением "Российское объединение судей".
Ближний Восток и Южная Азия открыты для липецких предпринимателей
Индия, Непал, Оман – четырёхдневный бизнес-визит делегации Липецкой области в три страны станет мощным импульсом дальнейшего сотрудничества.
После вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид обеспечен техническим средством реабилитации
На личном приеме к прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову обратилась жительница Добровского района.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить